由華泰證券、招商銀行主承的漳州交通集團(tuán)2022年度第二期中期票據(jù),2022年10月20日由簿記發(fā)行,發(fā)行規(guī)模7億元,期限5年,票面利率3.45%,認(rèn)購倍數(shù)2.5倍。
漳州交通集團(tuán)主動把握今年良好的發(fā)行窗口,決定發(fā)行純5年期中期票據(jù)。本期中期票據(jù)獲多家銀行、券商資管、基金公司等市場化機(jī)構(gòu)認(rèn)購,獲得2.5倍超額認(rèn)購,最終票面利率3.45%,低于5年期LPR85個基點(diǎn),再創(chuàng)2021年以來福建同期限同評級中期票據(jù)的票面利率新低。
本期中期票據(jù)成功發(fā)行,為漳州交通集團(tuán)未來5年鎖定了低融資成本,表明資本市場對漳州交通集團(tuán)資質(zhì)的充分認(rèn)可,有利于后續(xù)融資進(jìn)一步順利開展。